***XU100*** (ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım))

İlgili Dosyayı Görüntüle

PDF Belgesi - 466,4 KB

Piyasa ve Teknik Görünüm
● Basra Körfezi'nde enerji güvenliğini sağlamaya dönük adımlar ve tarafların anlaşmaya varması piyasaların enflasyon ve faizlere ilişkin öngörülerinde iyimserliğin payını arttırırken, hisse senedi ve riskli varlıklara alım getiriyor. Dün teknoloji hisseleri öncülüğünde ABD borsalarında yükselişler sürdü. BİST-100 de banka hisseleri öncülüğünde küresel iyimserliğe katılıyor.
Dün banka hisselerindeki yükseliş %5,1 ve BIST-100 endeksindeki yükseliş %3,6 düzeyinde gerçekleşti. Piyasanın bir süre daha bu iyimserliği alım yönünde fiyatlamasını bekliyoruz. Bu hafta içerisinde piyasalara etkisi açısından öne çıkan gelişme FED'in yeni başkanının bugün ve yarın gerçekleşecek ilk komite toplantısı ardından yapacağı açıklamalar olacak. Yurt içi tarafta bugün ticaret satış hacim endeksi ve konut fiyat endeksi, Çarşamba hizmet ve inşaat üretim endeksi, Perşembe PPK özeti ve Cuma imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri takip edilecek. Piyasada yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz.
● Teknik Yorum: Endeks haftanın ilk işlem gününde güçlü alımların etkisiyle önemli direnç bölgelerini aşarak oldukça olumlu bir görünüm sergiledi. Gün içinde 14252 – 14509 bandında hareket eden endeks, günü 14446 seviyesinde %3,64 yükselişle tamamladı. Açılışın önceki kapanışa göre %3,02 yukarıda gerçekleşmesi ve gün boyunca bu kazanımların büyük bölümünün korunması dikkat çekiyor. Kapanışın gün içi işlem aralığının %76'sında gerçekleşmesi, alım iştahının gün boyunca güçlü kaldığını ve kapanışın kuvvetli bölgede oluştuğunu gösteriyor.
İşlem hacmi 20 günlük ortalamanın bir miktar altında (%91) kalsa da, fiyat hareketinin gücü piyasa katılımcılarının alım yönünde belirgin şekilde istekli olduğunu ortaya koyuyor. Teknik görünümde son dönemde önemle vurguladığımız 14176-14220 geçiş bölgesi yukarı yönde aşılmış durumda. Ayrıca endeks yeniden 20 günlük (13999), 50 günlük (13925) ve 200 günlük (12656) ortalamalarının tamamı üzerine çıkarak teknik görünümde önemli bir güçlenme sinyali üretti.
Son haftalarda yalnızca tepki hareketi olarak değerlendirdiğimiz yükseliş görünümü, bu kritik direnç bölgesinin aşılmasıyla birlikte daha yapıcı bir yapıya dönüşmüş görünüyor. Piyasa geneline bakıldığında XU030 tarafında 30 hisseden 28'inin yükselmesi (%93 yükselen) son derece güçlü bir piyasa içi görünüm oluşturdu. GUBRF (%+9,97), ASTOR (%+8,10) ve DSTKF (%+7,56) günün en güçlü hisseleri olurken, yalnızca TUPRS ve PETKM günü ekside tamamladı. XU030'un da yeniden 20, 50 ve 200 günlük ortalamalarının tamamı üzerine çıkmış olması dikkat çekici bir teknik gelişme olarak öne çıkıyor.
Bankacılık ve sanayi hisselerinin birlikte hareket etmesi yükselişin sağlıklı tarafını oluşturuyor. Endekste kısa vadede artık 14176-14220 bandı ilk önemli destek ve referans bölgesi konumuna gelmiş durumda. Bu bölge üzerinde kalındığı sürece teknik görünümün olumlu kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 14555 seviyesi yakın direnç konumunda bulunurken, bu seviyenin aşılması halinde 14694 ve devamında 15050/15200 bandı gündeme gelebilir.
Genel görünümde güçlü bir tablo oluşmuş durumda. Endeksin yeniden tüm önemli ortalamalarının üzerine yerleşmesi ve piyasa geneline yayılan alım iştahı, kısa vadeli görünümde belirgin iyileşmeye işaret ediyor. Bu aşamada 14176-14220 bandı üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler düzeltme niteliğinde değerlendirilebilir. BIST100 için 14220/14176-13870-13564 destek, 14555-14694-15050/15200 direnç olarak izlenebilir.
● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayın
Portföy Seçimleri
● Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Anadolu Hayat, Enka İnşaat, Garanti Bankası, Koç Holding, Medikal Park, Migros, Rönesans GYO, Tofaş, Yapı Kredi Bankası. Detaylar için tıklayın
Şirket Haberleri
● THY (THYAO; Nötr; 12A HF: 330 TL) Peru'nun Lima şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi.
● Aselsan (ASELS TI, Nötr, 12A HF: TRY421) Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon EUR tutarında sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2028-2032 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sözleşme tutarı, 1Ç26 itibarıyla bakiye siparişlerin yaklaşık %4,2'sine ve son kapanış itibarıyla piyasa değerinin yaklaşık %2,1'ine denk gelmektedir. Şirket, bu sözleşmeyle birlikte 2Ç26'da toplam yaklaşık 2,7 milyar USD tutarında yeni sözleşme açıklamış olup, bu tutar 1Ç26 sonu bakiye siparişlerin yaklaşık %13,0'üne karşılık gelmektedir. Modelimizde 2026 yılı için toplam 11,2 milyar USD tutarında proje kazanımı öngörmekteyiz; bu da güçlü bir 2,0x sipariş-alım/satış (book-to-bill) oranına işaret etmektedir. (Pozitif)
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.