Bildirimler
Bildirimler
En Çok Arananlar
***TAVHL* *XU100*** (HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Tacirler Yatırım, TAVHL için 430 TL hedef fiyat ile "AL" tavsiyesini korudu)
Bigpara
TAV Havalimanları'nın 2Ç26 sonuçlarını, gelir ve FAVÖK tarafındaki büyümenin yanı sıra net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle genel çerçevede olumlu değerlendiriyoruz. Şirket, 2Ç26'da 3.518 milyon TL net kar açıklayarak kurum beklentimiz olan 1,4 milyar TL ve piyasa beklentisi olan 1,7 milyar TL'nin üzerinde sonuç açıkladı.
Net kardaki beklenti aşımında operasyonel performansın tahminimizin hafif üzerinde kalmasının yanı sıra TAV Antalya'nın yeniden pozitif katkı sağlaması, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kaynaklanan zararın azalması, kur çevrim giderlerinin gerilemesi ve ertelenmiş vergi geliri etkili oldu.
Buna karşılık, yolcu ve FAVÖK beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesi sonuçların olumlu etkisini kısmen sınırlıyor. Jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde etkin maliyet yönetimi ve dirençli operasyonel performans ön plana çıkıyor.
Bu çerçevede, TAV Havalimanları için 12 aylık pay başına 430 TL hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz...
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.