(ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım))

İlgili Dosyayı Görüntüle

PDF Belgesi - 440,0 KB

Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST100 endeksi dün Astor, THY, Erdemir, Turkcell ve Koç Holding hisseleri öncülüğünde gerileyerek günü %0,5 ekside kapattı. Dün ABD mahkemesi Halkbank hakkında 9 yıldır devam eden ceza davasını düşürdü. ABD-İran arasında 60 günlük barış görüşmelerini başlatacak olan mutabakat zaptının dün imzalandığı açıklandı. Dün açıklanan Fed faiz kararında beklentiler doğrultusunda faizde bir değişiklik yapılmazken nokta grafiğinde 18 üyenin 9'unun 2026'da faiz artışı beklediğinin görülmesi piyasalarda olumsuz algılandı. Ancak ABD-İran mutabakat zaptının imzalanmasının bu olumsuz havayı dengeleyici bir unsur olabileceğini düşündüğümüzden bugün BIST100 endeksinde hafif alıcılı bir seyir bekliyoruz.
● Teknik Yorum: Endeks dün sınırlı kâr realizasyonu ile aşağı yönlüydü. Gün içinde 14375 – 14605 bandında hareket eden endeks, günü 14421 seviyesinde %0,50 düşüşle tamamladı. Açılışın önceki kapanışa göre %+0,62 yukarıda gerçekleşmesi ve gün içerisinde 14605 seviyesine kadar yükseliş yaşanmasına rağmen bu hareketin korunamaması dikkat çekiyor. Kapanışın gün içi işlem aralığının yalnızca %20'sinde gerçekleşmesi ise satış baskısının etkili olduğunu ve kısa vadeli kâr realizasyonlarının öne çıktığını gösteriyor. İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın %107'sine yükselmesi ise satışların düşük hacimli değil, nispeten güçlü katılımla gerçekleştiğine işaret ediyor. Teknik görünümde endeks halen 20 günlük (14082), 50 günlük (13966) ve 200 günlük (12692) ortalamalarının tamamı üzerinde bulunuyor. Bu nedenle ana teknik görünümde henüz belirgin bir bozulmadan söz etmek mümkün değil. Ancak son iki işlem gününde 14555-14610 bandında görülen satış baskısı, kısa vadede bu bölgenin de nispeten kuvvetli bir direnç haline geldiğini gösteriyor. Piyasa geneline bakıldığında XU030 tarafında yalnızca 10 hissenin yükselmesi ve 20 hissenin düşmesi (%33 yükselen) piyasa içi görünümde belirgin zayıflamaya işaret ediyor. DSTKF (%+2,14), PETKM (%+1,67) ve TOASO (%+1,62) pozitif ayrışan hisseler olurken; ASTOR (%-4,05), GUBRF (%-3,53) ve KRDMD (%-3,48) negatif ayrışmanın öne çıktığı hisseler arasında yer aldı. Bir gün önce %60 seviyesinde bulunan yükselen hisse oranının %33'e gerilemesi, yükseliş hareketinin geniş tabanlı görünümünü zayıflatmış durumda. Endekste kısa vadede 14400-14176 bandı kritik destek ve referans bölgesi olmaya devam ediyor. Bu bölge üzerinde kalındığı sürece mevcut yükseliş trendinin gücünü koruyabileceğini belirtebiliriz. Ancak bu bölgenin altına yaşanabilecek sarkmalarda ilk etapta 14000, devamında ise 13870 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14555-14610 bandı önemli direnç bölgesi olmayı sürdürüyor. Bu bölgenin aşılması halinde ise 15050-15200 bandı yeniden gündeme gelebilecektir. Genel görünümde ana trend olumlu kalmaya devam etmekle birlikte, son işlem gününde oluşan zayıf kapanış kısa vadede bir miktar soluklanma veya konsolidasyon süreci yaşandığına işaret ediyor. BIST100 için 14400-14220/14176-13870 destek, 14555-14694-15050/15200 direnç olarak izlenebilir.
● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayın
Portföy Seçimleri
● Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Anadolu Hayat, Enka İnşaat, Garanti Bankası, Koç Holding, Medikal Park, Migros, Rönesans GYO, Tofaş, Yapı Kredi Bankası. Detaylar için tıklayın
Şirket Haberleri
● Girişim Elektrik (GESAN, EÜG., 12A HF: 162 TL) ve Europower Enerji (EUPWR, EÜG., 12A HF: 150 TL) hisselerinde, dünkü kapanış fiyatına göre %15 iskonto ile satış gerçekleşecek. GESAN ve EUPWR, sırasıyla toplam hisselerinin %7,5'ini (hisse başına 65,95 TL'den 34,5 milyon hisse) ve %8,0'ini (hisse başına 79,25 TL'den 52,8 milyon hisse) satmak üzere yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılardan hızlandırılmış talep toplama işlemlerini tamamladı. Satış yapan taraflar, grubun kurucu ortaklarıdır. İşlemlerin 19 Haziran'da, takasın ise 23 Haziran'da tamamlanması bekleniyor. Satıcılar, takasın tamamlanmasını takip eden 90 günlük bir satmama taahhüdü üzerinde anlaşırken bu dönem, potansiyel birleşme ve devralma faaliyetleriyle ilgili hisse satışlarını da kapsıyor. Bu arada, işlemdeki aracı kurumlardan biri olan Tera Yatırım (TERA, Öneri Yok), her iki şirketin hisselerinin %3'ünü satın almayı planladığını açıklamıştı. GESAN ABB ile ilgili detaylar: Satılacak toplam hisse sayısı 34,5 milyon olup, bu da ödenmiş sermayenin %7,5'ine karşılık gelmektedir. İşlem, dünkü kapanışa göre %15 iskonto ile hisse başına 65,95 TL'den gerçekleşecek ve toplam değeri 2.275 milyon TL (49,12 milyon ABD doları) olacaktır. Bu arada, GESAN'daki üç aylık ortalama günlük işlem hacmi 17 milyon ABD dolarıdır. EUPWR ABB ile ilgili detaylar: Satılacak toplam hisse sayısı 52,8 milyon olup, bu da ödenmiş sermayenin %8,0'ine karşılık gelmektedir – bu hisseler GESAN ve kurucu ortakların yatırım şirketleri tarafından satılmaktadır. İşlem, dünkü kapanış fiyatına göre %15 iskonto ile hisse başına 79,25 TL'den gerçekleşecek ve toplam 4.184 milyon TL (90 milyon ABD doları) değerine işaret ediyor. Bu arada, EUPWR'nin üç aylık ortalama günlük işlem hacmi 28 milyon ABD doları seviyesinde. GESAN, elde edilecek geliri proje finansmanı ve devam eden EPC projeleri için işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanacak. EUPWR hisselerini satan diğer hissedarlar, EUPWR'a 1.250 milyon TL tutarında bir hissedar kredisi sağlayacak olup, EUPWR bu krediyi güç trafosu işinin işletme sermayesi finansmanı ve bu tesisin devam eden yatırım harcamaları için kullanacak.
● Halkbank (HALKB; EAG; 12A HF: 35,00 TL), ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, banka aleyhindeki ceza davasının düşürülme kararının onaylandığını ve yaklaşık 9 yıldır devam eden hukuki sürecin kesin ve nihai olarak sonuçlandığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere banka, 9 Mart tarihli açıklamasında bir "Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması" imzalandığını duyurmuş; bu kapsamda herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini ve para cezası ödemeyeceğini belirtmişti. Söz konusu kararın, bankanın uluslararası piyasalara erişimini ve borçlanma olanaklarını iyileştirmesini bekliyoruz. Diğer taraftan davanın düşeceğine yönelik beklentilerin bir süredir fiyatlanmasıyla birlikte, HALKB hisseleri son bir yılda %137 yükselerek BIST100 ve XBANK endekslerinin sırasıyla %54 ve %71 üzerinde bir performans göstermiştir.
● Şişecam (SISE TI, Tavsiye Yok), Mersin Tarsus'taki yıllık 7 milyon m² kapasiteli kaplamalı cam hattı yatırımını devreye aldı. 25 milyon EUR tutarındaki yatırım ile şirketin Türkiye'deki kaplamalı cam kapasitesi 21 milyon m²/yıla, küresel kaplamalı cam kapasitesi ise %17 artışla 48,1 milyon m²/yıla yükseldi. Yatırımın, artan kaplamalı cam talebinin karşılanması ve katma değerli ürünlerin payının artırılması yoluyla düzcam operasyonlarını desteklemesi bekleniyor. (Hafif Pozitif)
● Bankacılık Sektörü: BDDK günlük bülten verisine göre 12 Haziran haftasında YP mevduat 4,4 milyar dolar azalışla 250,5 milyar dolar ve TL mevduat 230,9 milyar TL artarak 18,2 trilyon TL oldu. Aynı hafta içerisinde TL krediler ve dolar bazında YP krediler sırasıyla %1,0 artış ve %0,1 düşüş gösterdi. Bankacılık sistemindeki sorunlu krediler ise haftalık 9,4 milyar TL artışla (13 haftalık medyan: +5,7 milyar TL) 747,9 milyar TL ve sorunlu kredi oranı %2,77 oldu. BDDK verisi ayrıca yurt dışı yerleşikler adına bankalarda tutulan TL menkul kıymet hacminde önceki haftaya göre 1,4 milyar TL artış olduğunu ortaya koyuyor.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.