KAP (TEKRAR) KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. / TUPRS [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421343 KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. / TUPRS [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 09.03.2015 17:35:48 SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : GUNEY MAH. PETROL CAD. NO:25 41790 KORFEZ KOCAELI TELEFON VE FAKS NO. : TELEFON VE FAKS NO. : TEL: (262) 316 30 00 ; FAKS: (262) 316 30 10-11 E-POSTA ADRESI : INFO@TUPRAS.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (262) 316 32 69 ; FAKS: (262) 316 30 10-11 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 18.12.2014, 31.12.2014 OZET BILGI : SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER/DEVELOPMENTS IN THE DEBT INSTRUMENT --------------------------------------------------------------------------------------------- SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : DAHA SONRA BELIRLENECEKTIR. SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 12.03.2018 SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : 75.000.000,- TL (YATIRIMCILARDAN TALEP GELMESI DURUMUNDA 150.000.000,- TL`YE ARTIRILABILECEKTIR) --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZ TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 31.12.2014 TARIH VE 1283 SAYILI IZNI ILE ONAYLANAN IHRAC BASVURUSU KAPSAMINDA, HALKA ARZ EDILMEKSIZIN BORSA DISINDA NITELIKLI YATIRIMCIYA SATILMAK UZERE 36 AY VADELI, 3 AYDA BIR KUPON ODEMELI, AKTIF ISLEM GOREN GOSTERGE (BENCHMARK) DEVLET TAHVILININ YILLIK BILESIK FAIZI UZERINE HER BIR KUPON ODEMESINDE +115-160 BAZ PUAN ARALIGINDA SPREAD TUTARI BEKLENTISI ILE DEGISKEN FAIZLI, 75.000.000,- TL NOMINAL DEGERLI (YATIRIMCILARDAN TALEP GELMESI DURUMUNDA 150.000.000,-TL NOMINALE KADAR ARTIRILACAKTIR) TAHVILIN 12-13 MART 2015 TARIHINDE TALEP TOPLAMA ISLEMININ GERCEKLESMESI VE 16 MART 2015 TARIHINDE ISE IHRAC EDILMESI PLANLANMAKTA OLUP, SOZ KONUSU IHRAC ICIN CALISMALARA BASLANMISTIR. ISLEME GARANTI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. ARACILIK EDECEKTIR. - ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW . ANNOUNCEMENT WITHIN THE CONTEXT OF OUR ISSUANCE CERTIFICATE APPLICATION THAT WAS APPROVED, DATED 31.12.2014 AND NUMBERED 1283 BY THE CAPITAL MARKETS BOARD, A DOMESTIC SALE OF BONDS TO QUALIFIED INVESTORS, WITHOUT PUBLIC OFFERING, TO BE TRADED OVER THE COUNTER, WITH A MATURITY OF 36 MONTHS, COUPON PAYMENT EVERY 3 MONTHS, WITH EACH COUPON PAYMENT GIVING COMPOUND INTEREST BASED ON A FLOATING RATE WITH AN EXPECTED + 115-160 BASIS POINTS SPREAD TO THE ACTIVELY TRADED INDICATOR (BENCHMARK) FOR ANNUALLY GOVERNMENT BONDS, IS TO BE REALISED . A NOMINAL VALUE OF 75.000.000, - TL BOND WILL BE MADE AVAILABLE, (AT THE REQUEST OF THE INVESTORS, THIS MAY BE INCREASED UP TO 150 MILLION TL NOMINAL). WORK HAS BEGUN ON THE DEBT ISSUANCE, THE BOOK BUILDING PROCESS OF THE BOND WILL BE REALIZED ON 12-13 MARCH 2015 AND IS PLANNED TO BE ISSUED ON 16 MARCH 2015. THE ISSUANCE WILL BE MANAGED BY GARANTI SECURITIES INC. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. ---------------------------------------------------------------------------------------------