KAP: TKY [BSENR ] TURKISH YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/643238 DOSYALAR: OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2017-11-29 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 12.01.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA ‘’BIS ENERJI ELEKTRIK URETIMI A.S.’NIN (`BIS ENERJI`), TEDAVULDE BULUNAN TRSBISE11712 ISIN KODLU TOPLAM 20.000.000 TL NOMINAL DEGERE SAHIP TAHVILLERININ (`TAHVILLER`) YENIDEN YAPILANDIRILMASI SURECINE ILISKIN OLARAK SIRKETIMIZ BIS ENERJI’NIN MKK’DAN TEMIN EDIP KENDISINE ILETTIGI YATIRIMCI LISTESINDEKI YATIRIMCILARIN %57’SINE ULASILARAK OLUMLU OLARAK MUVAFAKATNAMELERI ALINMISTIR. TURKISH YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. SOZ KONUSU YATIRIMCILARDAN MUVAFAKATNAMELERI TEMIN ETMIS OLUP BU GOREVINI EKSIKSIZ VE TAM YAPTIGINDAN SORUMLUDUR. ALINAN MUVAFAKATNAMELER KAPSAMINDA YENI KUPON VE ANAPARA ODEME TABLOSU VE ODEME PLANINA ILISKIN HESAPLAMALAR ASAGIDAKI TABLOLARDA YER ALMAKTADIR. PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:27.35PT`> 28.02.2018 BORDER-LEFT:NONE;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:27.35PT`> 30.11.2017 ITFASI ODENMEYEN TAHVILIN SON KUPONU VE 29.08.2017 ITFASI ODENMEYEN ANAPARANIN FAIZI BORDER-TOP:NONE;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:13.65PT`> 28.02.2018 NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:13.65PT`> 1.KUPON ODEMESI VE ANAPARA ODEMESI BORDER-TOP:NONE;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:13.65PT`> 31.05.2018 NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:13.65PT`> 2. KUPON ODEMESI VE ANAPARA ODEMESI BORDER-TOP:NONE;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:13.65PT`> 31.08.2018 NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:13.65PT`> 3. KUPON ODEMESI VE ANAPARA ODEMESI BORDER-TOP:NONE;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:13.65PT`> 30.11.2018 NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:13.65PT`> 4. KUPON ODEMESI VE KALAN ANAPARA ODEMESI BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-BOTTOM:NONE;BORDER-RIGHT:NONE; PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> TAHVIL ISIN SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> BORDER-LEFT:NONE;BORDER-BOTTOM:NONE;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> TRSBISE11712 HEIGHT:15.0PT`> HEIGHT:15.0PT`> NONE;BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> TOPLAM YAPILANDIRILAN ANAPARA SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 20,000,000 HEIGHT:15.0PT`> HEIGHT:15.0PT`> NONE;BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> TOPLAM YAPILANDIRILAN KUPON SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 1,249,920 HEIGHT:15.0PT`> HEIGHT:15.0PT`> NONE;BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> GOSTERGE TAHVIL USTU EK GETIRI SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 525 BP HEIGHT:15.0PT`> HEIGHT:15.0PT`> NONE;BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; BORDER-RIGHT:NONE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> 28.02.2018 KUPON FAIZI BORDER-LEFT:NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> 4.6116% HEIGHT:15.75PT`> HEIGHT:15.75PT`> NONE;BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:23.25PT`> ODEME TAKVIMI HEIGHT:23.25PT`> BORDER-TOP:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:23.25PT`> ERTELENEN 30.11.2017 BORDER-LEFT:NONE;BORDER-BOTTOM:NONE;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:23.25PT`> BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; BORDER-RIGHT:NONE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> FAIZ SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> ANAPARA BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> TARIHLI KUPON ODEMESI BORDER-LEFT:NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> TOPLAM BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 30.11.2017 HEIGHT:15.0PT`> HEIGHT:15.0PT`> HEIGHT:15.0PT`> BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> - BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BACKGROUND:WHITE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> 28.02.2018 PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 922,321.07 PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 1,000,000 PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 1,307,561.38 BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BACKGROUND:WHITE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> 3,229,882.45 BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BACKGROUND:WHITE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> 31.05.2018 PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 2. KUPON PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 2,000,000 PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BACKGROUND:WHITE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BACKGROUND:WHITE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> 31.08.2018 PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 3. KUPON PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 3,000,000 PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BACKGROUND:WHITE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BACKGROUND:WHITE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> 30.11.2018 PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 4. KUPON PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> 14,000,000 PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BACKGROUND:WHITE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT; HEIGHT:15.0PT`> BORDER-LEFT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; BORDER-RIGHT:NONE;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> TOPLAM SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> 20,000,000 BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> 1,307,561.38 BORDER-LEFT:NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; PADDING:0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.75PT`> 3,229,882.45 0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> * 28.02.18 ODEMELERINE KONU GOSTERGE FAIZ 14.15% OLARAK ALINMISTIR. HEIGHT:15.0PT`> 0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> SONRAKI KUPON ODEMELERINDE ODEME ONCESINDEKI SON 3 GUNE AIT AGIRLIKLI GOSTERGE 2 YILLIK 0CM 3.5PT 0CM 3.5PT;HEIGHT:15.0PT`> BILESIK FAIZ ORTALAMASI BAZ ALINACAKTIR. HEIGHT:15.0PT`> HEIGHT:15.0PT`> HEIGHT:15.0PT`> YAPILANDIRMAYA ILISKIN OLARAK; 1. YAPILANDIRILACAK TRSBISE11712 ISIN KODLU TAHVILLER YENI BIR ISIN KODUNA SAHIP OLACAKTIR. 2. TAHVILLERIN YENI VADE SONU 30.11.2018 TARIHI OLACAKTIR. 3. DEGISKEN FAIZLI OLACAK TAHVILIN HER BIR KUPON ODEME DONEMINDEKI KUPON FAIZINE BAZ TESKIL EDECEK “GOSTERGE YILLIK BILESIK FAIZ” ORANI, T.C. HAZINE MUSTESARLIGI TARAFINDAN IHRAC EDILMIS ILGILI TARIHTE GECERLI OLAN “GOSTERGE DEVLET IC BORCLANMA SENEDI”NDE (BENCHMARK) HER BIR KUPON ODEME GUNUNDEN BIR GUN ONCE ITIBARIYLE, ISLEM GOREN SON UC IS GUNUNDE BORSA ISTANBUL A.S. (“BIST”) TAHVIL VE BONO KESIN ALIM SATIM PIYASASI’NDA OLUSAN AYNI GUN VALORLU AGIRLIKLI ORTALAMA YILLIK BILESIK FAIZLERININ ARITMETIK ORTALAMASI OLARAK HESAPLANACAKTIR. GOSTERGE YILLIK BILESIK FAIZ ORANINDAN HESAPLANACAK OLAN KUPON GUN SAYISINA GORE HESAPLANACAK GOSTERGE DONEMSEL FAIZ UZERINE DONEMSEL EK GETIRI ORANI EKLENMEK SURETIYLE BIR SONRAKI KUPON ODEMESINE BAZ TESKIL EDECEK KUPON FAIZ ORANI BULUNACAKTIR. YILLIK EK GETIRI ORANI % 5.25 OLACAKTIR. 4. YAPILANDIRMAYA KONU TRSBISE11712 ISIN KODLU TAHVILIN ODEMESI ERTELENEN SON KUPONUN ORANI %6,2496 VE TOPLAM KUPON TUTARI 1.249.920 TL’DIR. SON KUPON ODEMESININ YAPILANDIRILMASINDA 30.11.2017 TARIHI ILE 28.02.2018 TARIHLERI ARASINDA TOPLAM 90 GUNLUK DONEM %4,6116’LIK FAIZ ORANI ILE NEMALANDIRILACAK VE 28.02.2018 GUNU 1.249.920 TL VE BU TUTARIN 90 GUNLUK FAIZI OLAN 57.641,38 TL OLMAK UZERE TOPLAMDA 1.307.561,38 TL YATIRIMCI HESAPLARINA ELLERINDE BULUNDURDUKLARI TAHVIL TUTARINA GORE ORANSAL OLARAK DAGITILACAKTIR. 5. 30.11.2018 TARIHINDE 20.000.000- TL TAHVILIN KALAN 14.000.000- TL ANAPARA ODEMESI YAPILACAKTIR. ITFA ISLEMI, YATIRIMCILARIN ELLERINDE BULUNAN TAHVILLERIN TUTARI GOZ ONUNE ALINARAK ORANSAL OLARAK GERCEKLESTIRILECEKTIR. 6. YUKARIDAKI TABLODA BELITRILEN ODEME PLANINA ILISKIN HERHANGI BIR ODEMENIN ZAMANINDA GERCEKLESMEMESI HALINDE, BU YAPILANDIRMAYA KONU TAHVILIN ODENMEMIS TUM ANAPARA VE KUPON ODEMELERI MUACCEL HALE GELMIS KABUL EDILEREK BUNA ILISKIN YASAL TAKIP HAKKI SAKLI TUTULACAKTIR. 7. MUVAFAKATNAMEYE ISTIRAK ETMEMIS YATIRIMCILARA SUNULACAK ALTERNATIF BIR ODEME/YENIDEN YAPILANDIRMA PLANI, ISTIRAK EDEN YATIRIMCILARA DA TEKLIF EDILMIS SAYILACAKTIR. SIRKET BU BILLGILENDIRMEYI TUM YATIRIMCILARA ESZAMANLI OLARAK YAPMAKLA YUKUMLUDUR. AKSI DURUMDA YAPILANDIRILMIS TUM BORC MUACCEL HALE GELMIS KABUL EDILECEK VE YASAL TAKIBE KONU OLACAKTIR. YENI ODEME PLANI TEKLIFINI ALAN YATIRIMCILARIN, MEVCUT YAPILANDIRMADAN CIKARAK YENI ODEME PLANI TEKLIFINI SECTIKLERINI SIRKETE BILDIRMELERI DURUMUNDA, SIRKET YENI PLANA ILISKIN ODEMELERI PLANA UYGUN OLARAK YAPACAKTIR. ALTERNATIF ODEME/YAPILANDIRMA PLANINDA YER ALAN ODEME/ODEMELERDEN HERHANGI BIRININ GERCEKLESMEMESI DURUMUNDA, 8. MADDEDE BELIRTILDIGI GIBI ODENMEMIS TUM ANA PARA VE KUPONLAR MUACCEL HALE GELMIS OLARAK KABUL GORECEK VE YATIRIMCILARIN TUM TUTAR (ODENMEMIS TUM ANAPARALAR VE KUPONLAR) UZERINDEN HER TURLU YASAL TAKIP HAKKI SAKLI KALACAKTIR. 8. TAHVILIN TEDAVULDE OLDUGU SURE ICERISINDE BIS ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.’NIN TUM HISSELERININ DEVRI DURUMUNDA TAHVILIN ITFA VADESINDEN ONCE TAMAMEN ITFASI VE KISMI HISSE DEVRI OLMASI HALINDE ORANSAL OLARAK YAPILACAK ERKEN ITFA KABUL EDILMISTIR. 9. IS BU MUVAFAKATNAME KONUSU ANAPARA VE KUPON ODEMELERINE SIRKET ORTAGI VE YONETIM KURULU BASKANI SEDA GENGORU TARAFINDAN SAHSI KEFALET VERILMISTIR. KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR.