KAP: PETKM [ ] PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. FINANSAL DURAN VARLIK EDINIMI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/652530 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160DBAA163C74D8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160DBAA165474D9 FINANSAL DURAN VARLIK EDINIMI 2018-01-09 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 27.10.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI EDINIME ILISKIN YONETIM KURULU KARAR TARIHI 2018-01-09 ALIMA ILISKIN YONETIM KURULU KARARINDA BAGIMSIZ UYELERIN COGUNLUGUNUN ONAYI VAR MI? EVET EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN UNVANI RAFINERI HOLDING A.S. EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN FAALIYET KONUSU RAFINERI EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN SERMAYESI 3.768.000.000 TL EDINIM YONTEMI SATIN ALMA (PURCHASE) ISLEMIN TAMAMLANDIGI/TAMAMLANACAGI TARIH - EDINME KOSULLARI VADELI (TIMED) VADELI ISE KOSULLARI 720 MILYON USD``NIN 1/3 U HISSE DEVIR SOZLESMESI IMZASIYLA BIRLIKTE, 1/3 U STAR RAFINERISI TEST URETIMINE BASLADIGINDA, 1/3 U HISSELERIN DEVRINDE ODENECEKTIR. EDINILEN PAYLARIN NOMINAL TUTARI 1.130.400.000 TL BEHER PAYIN ALIS FIYATI 0,63694 USD TOPLAM TUTAR 720 MILYON USD EDINILEN PAYLARIN FINANSAL DURAN VARLIGIN SERMAYESINE ORANI (%) %30 EDINIM SONRASINDA SAHIP OLUNAN PAYLARIN FINANSAL DURAN VARLIK SERMAYESINE ORANI (%) %30 EDINIMDEN SONRA FINANSAL VARLIKTA SAHIP OLUNAN OY HAKLARININ ORANI (%) %30 EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN ORTAKLIGIN KAMUYA ACIKLANAN SON FINANSAL TABLOSUNDAKI AKTIF TOPLAMINA ORANI (%) %39,9 ISLEM BEDELININ ORTAKLIGIN KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK FINANSAL TABLOLARA GORE OLUSAN HASILAT TUTARINA ORANI (%) %59,9 ORTAKLIGIN FAALIYETLERINE ETKISI OLUMLU PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMA YUKUMLULUGUNUN DOGUP DOGMADIGI HAYIR (NO) PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMA YUKUMLULUGU DOGUYORSA MUAFIYET BASVURUSU YAPILIP YAPILMAYACAGI HAYIR (NO) SATAN/DEVREDEN KISININ ADI/UNVANI SOCAR TURKIYE ENERJI A.S. (STEAS) KARSI TARAF SPK DUZENLEMELERINE GORE ILISKILI TARAF MIDIR? EVET (YES) ORTAKLIGIN SATAN/DEVREDEN TARAFLA ILISKININ NITELIGI HAKIM ORTAK VARSA ISLEME ILISKIN SOZLESME TARIHI 2018-01-09 FINANSAL DURAN VARLIGIN DEGERININ BELIRLENME YONTEMI %75 GELIR YAKLASIMI, %25 PIYASA YAKLASIMI DEGERLEME RAPORU DUZENLENDI MI? DUZENLENDI (PREPARED) DEGERLEME RAPORU DUZENLENMEDIYSE NEDENI - DEGERLEME RAPORU DUZENLENDIYSE TARIH VE NUMARASI 05.01.2018 DEGERLEME RAPORUNU HAZIRLAYAN DEGERLEME KURULUSUNUN UNVANI DRT KURUMSAL FINANS DANISMANLIK HIZMETLERI A.S. DEGERLEME RAPORU SONUCU BULUNAN TUTAR 602-920 MILYON USD ISLEM DEGERLEME RAPORUNDAKI SONUCLARA UYGUN GERCEKLESTIRILMEMISSE/GERCEKLESTIRILMEYECEKSE GEREKCESI UYGUN ACIKLAMALAR ACIKLAMA ILGI 27.10.2017 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI. SIRKETIMIZ ILE HAKIM ORTAGIMIZ SOCAR TURKIYE ENERJI A.S. (STEAS) ARASINDA YAPILAN GORUSMELER NETICESINDE STEAS’TAN RAFINERI HOLDING A.S.’NIN (RAFINERI HOLDING) %30 PAYININ 720 MILYON USD KARSILIGINDA ALINMASI YONUNDE BIR HISSE SATIS VE DEVIR SOZLESMESI (SOZLESME) IMZALANMISTIR. RAFINERI HOLDING YARIMADAMIZDAKI STAR RAFINERISI YATIRIMINI YAPAN STAR RAFINERI A.S.’NIN (STAR) %100’UNE SAHIP OLAN SOCAR TURKEY YATIRIM A.S.’NIN %59,99 PAYINA SAHIPTIR. SOZLESMEYLE, SIRKETIMIZ STAR’DA DOLAYLI OLARAK %18 PAY SAHIBI OLACAKTIR. RAFINERI HOLDING’IN SOZLESME’YE KONU HISSELERI GEREKLI IZINLERIN ALINMASINI MUTEAKIP SOZLESME’DE KAPANIS TARIHI OLARAK TANIMLANAN ILERI BIR TARIHTE SIRKETIMIZCE DEVRALINACAKTIR. KAPANIS ICIN BELIRLENEN SON TARIH 31.03.2019’DUR. RAFINERI HOLDING’IN %30’LUK HISSESININ DEVIR BEDELI OLAN 720 MILYON USD UC ESIT TAKSITTE ODENECEKTIR. ILK ODEME HISSE DEVIR SOZLESMESI IMZALANMASI ILE BIRLIKTE, IKINCI ODEME STAR RAFINERISININ DEVREYE ALINMASI ICIN TESTLERE BASLANDIGINDA VE SON ODEME ISE HISSELERIN DEVIR TARIHINDE YAPILACAKTIR. PAY ALIM BEDELI OLAN 720 MILYON USD DRT KURUMSAL FINANS DANISMANLIK HIZMETLERI A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN RAFINERI HOLDING’IN 31.12.2018 TARIHI ITIBARIYLE GERCEGE UYGUN DEGERININ TESPIT EDILMESINE ILISKIN DEGERLEME RAPORU (DEGERLEME RAPORU) DIKKATE ALINARAK BELIRLENMISTIR. DEGERLEME RAPORUNDA RAFINERI HOLDING’IN GERCEGE UYGUN DEGERI 2.385 MILYON USD ILE 3.608 MILYON USD ARALIGINDA, BAZ SENARYODA 2.930 MILYON USD OLARAK TAHMIN EDILMISTIR. BUNUN UZERINE %15 AZINLIK ISKONTOSU DA UYGULANARAK RAFINERI HOLDING’IN %30 HISSESININ GERCEGE UYGUN DEGERI 608 MILYON USD ILE 920 MILYON USD ARALIGINDA, BAZ SENARYODA 747,1 MILYON USD OLARAK HESAPLANMISTIR. SIRKETIMIZ ILE STEAS ARASINDA YAPILAN GORUSMELERDE HISSE DEVIR BEDELININ BIR KISMININ 31.12.2018 TARIHINDEN ONCE ODENIYOR OLMASI DA DIKKATE ALINARAK ISLEM BEDELININ BAZ SENARYODA BELIRLENEN 747,1 MILYON USD’DEN ISKONTO YAPILARAK 720 MILYON USD OLMASINA KARAR VERILMISTIR. SOZ KONUSU DEGERLEME RAPORUNUN OZETI EKTE YER ALMAKTADIR.