ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/632966 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN)
OZET BILGI YURT DISI TAHVIL IHRACI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 28.12.2016
ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI
PARA BIRIMI USD
TUTAR 5.000.000.000
IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI
SATIS TURU YURTDISI SATIS
YURT ICI / YURT DISI YURT DISI
IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI
TURU OZEL SEKTOR TAHVILI
VADESI 25.04.2024
VADE (GUN SAYISI) 2.388
EK ACIKLAMALAR
ILGI: 04.10.2017 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZ.
ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZ ILE, BANKAMIZIN 750.000.000 ABD DOLARI TUTARINDAKI 25 NISAN 2024 VADELI TAHVILLERINE EK OLARAK TURKIYE DISINDA YERLESIK GERCEK VE TUZEL KISILERE IKINCI DILIM TAHVIL IHRACI ICIN CITI, EMIRATES NBD CAPITAL, ERSTE GROUP, HSBC, MIZUHO VE WELLS FARGO SECURITIES``IN YETKILENDIRILDIGI DUYURULMUSTU.
TAHVIL IHRACINA ILISKIN YATIRIMCILARDAN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMISTIR. NOMINAL TUTARI 500 MILYON ABD DOLARI, ITFA TARIHI 25 NISAN 2024 VE KUPON ORANI 6,125% OLAN SABIT FAIZLI, 6 AYDA BIR KUPON ODEMELI TAHVILLERIN GETIRISI 5,75% OLARAK BELIRLENMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.