ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607791 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN)
OZET BILGI TURKIYE DISINDA YERLESIK GERCEK VE TUZEL KISILERE SATILMAK UZERE SERMAYE BENZERI TAHVIL IHRACI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 03.11.2016
ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI
PARA BIRIMI USD
TUTAR 6.000.000.000
IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI
SATIS TURU YURTDISI SATIS
YURT ICI / YURT DISI YURT DISI
IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI
TURU OZEL SEKTOR TAHVILI
VADESI 24.05.2027
VADE (GUN SAYISI) 3.653
EK ACIKLAMALAR
BANKAMIZCA TURKIYE DISINDA YERLESIK GERCEK VE TUZEL KISILERE ABD DOLARI CINSINDEN SERMAYE BENZERI ( BASEL III UYUMLU) TAHVIL IHRACI ICIN BOFAML, BBVA, BNPP, COMMERZBANK, HSBC VE STANDARD CHARTERED YETKILENDIRILMISTIR. NOMINAL TUTARI 750 MILYON ABD DOLARI, ITFA TARIHI 24 MAYIS 2027 OLAN SABIT FAIZLI, 10 YIL VADELI 5 YILDA GERI CAGIRMA OPSIYONLU TAHVILIN KUPON ORANI %6,125 OLARAK BELIRLENMISTIR.
SAYGILARIMIZLA,
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.