ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608213
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1BDB8725579B
PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN)
OZET BILGI 750.000.000 ABD TUTARINDA TAHVIL (EUROBOND) IHRACI HAKKINDA.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER FINBN
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 17.03.2016
ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI
PARA BIRIMI USD
TUTAR 2.000.000.000
IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI
SATIS TURU YURTDISI SATIS
YURT ICI / YURT DISI YURT DISI
IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI
PLANLANAN MAKSIMUM NOMINAL TUTAR 750.000.000
TURU BONO
VADESI 19.05.2022
VADE (GUN SAYISI) 1.827
SATIS SEKLI YURTDISI SATIS
ISIN KODU XS1613091500
TERTIP IHRAC BELGESI ONAY TARIHI 17.05.2017
SATISIN TAMAMLANMA TARIHI 18.05.2017
SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR 750.000.000
KUPON SAYISI 0
IHRACA ILISKIN DIGER GELISMELER
EK ACIKLAMALAR
`ILGI: 07.02.2014 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZ,ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZ KAPSAMINDA BANKAMIZCA KURULAN MEDIUM TERM NOTE (MTN) PROGRAMI (`PROGRAM`) ALTINDA ABD DOLARI CINSINDEN TAHVIL IHRACI DUZENLENMESI ICIN CITIGROUP, HSBC, ING, JP MORGAN, QNB CAPITAL VE STANDARD CHARTERED YETKILENDIRILMIS VE NOMINAL TUTARI 750 MILYON ABD DOLARI, VADESI 5 YIL OLAN BIR TAHVIL IHRACI GERCEKLESTIRILMISTIR.
SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN 17 MAYIS 2017 TARIHLI TERTIP IHRAC BELGESI EKTE YER ALMAKTA OLUP; 19 MAYIS 2022 ITFA TARIHLI TAHVILIN GETIRI ORANI %4.95, KUPON ORANI %4.875 OLARAK BELIRLENMISTIR.
EKLENEN DOKUMANLAR
EK: 1 TERTIP IHRAC BELGESI_17.05.2017.PDF YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.