ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/643196
DOSYALAR:
OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2017-11-29
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 25.08.2017
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
BIS ENERJI ELEKTRIK URETIMI
A.S.’NIN (BIS ENERJI), TRSBISE11712 ISIN KODLU 20 MILYON TL NOMINAL DEGERE
SAHIP TAHVILINE ILISKIN OLARAK 30.11.2017 TARIHINDE YAPILACAK OLAN ANA PARA
ODEMESININ ERTELENMESI KAPSAMINDA SOZ KONUSU TAHVIL ALACAKLISI OLAN
YATIRIMCILARIN %57’SINE ULASILARAK OLUMLU OLARAK MUVAFAKATNAMELERI ALINMISTIR.
ALINAN MUVAFAKATNAMELER
KAPSAMINDA YENI KUPON VE ANAPARA ODEME TABLOSU VE ODEME
PLANINA ILISKIN HESAPLAMALAR ASAGIDAKI TABLOLARDA YER ALMAKTADIR.
28.02.2018 30.11.2017
ITFASI ODENMEYEN TAHVILIN SON KUPONU VE 29.08.2017 ITFASI ODENMEYEN ANAPARANIN
FAIZI
28.02.2018 1.KUPON
ODEMESI VE ANAPARA ODEMESI
31.05.2018 2.KUPON
ODEMESI VE ANAPARA ODEMESI
31.08.2018 3. KUPON
ODEMESI VE ANAPARA ODEMESI
30.11.2018 4. KUPON
ODEMESI VE KALAN ANAPARA ODEMESI
TAHVIL ISIN TRSBISE11712
TOPLAM YAPILANDIRILAN ANAPARA 20,000,000
TOPLAM YAPILANDIRILAN KUPON 1,249,920
GOSTERGE TAHVIL USTU EK GETIRI 525 BP
28.02.2018 KUPON FAIZI 4.6116%
ODEME TAKVIMI ERTELENEN 30.11.2017
FAIZ ANAPARA TARIHLI KUPON ODEMESI TOPLAM
30.11.2017 -
28.02.2018 922,321.07 1,000,000 1,307,561.38 3,229,882.45
31.05.2018 2. KUPON 2,000,000
31.08.2018 3. KUPON 3,000,000
30.11.2018 4. KUPON14,000,000
TOPLAM 20,000,000 1,307,561.38 3,229,882.45
* 28.02.18 ODEMELERINE KONU GOSTERGE FAIZ 14.15%
OLARAK ALINMISTIR.
SONRAKI KUPON ODEMELERINDE ODEME ONCESINDEKI SON
3 GUNE AIT AGIRLIKLI GOSTERGE 2 YILLIK BILESIK FAIZ ORTALAMASI BAZ
ALINACAKTIR.
YAPILANDIRMAYA ILISKIN OLARAK;
1.
YAPILANDIRILACAK TRSBISE11712 ISIN KODLU
TAHVILLER YENI BIR ISIN KODUNA SAHIP OLACAKTIR.
2.
TAHVILLERIN YENI VADE SONU 30.11.2018
TARIHI OLACAKTIR.
3. DEGISKEN
FAIZLI OLACAK TAHVILIN HER BIR KUPON ODEME DONEMINDEKI KUPON FAIZINE BAZ TESKIL
EDECEK “GOSTERGE YILLIK BILESIK FAIZ” ORANI, T.C. HAZINE MUSTESARLIGI
TARAFINDAN IHRAC EDILMIS ILGILI TARIHTE GECERLI OLAN “GOSTERGE DEVLET IC
BORCLANMA SENEDI”NDE (BENCHMARK) HER BIR KUPON ODEME GUNUNDEN BIR GUN ONCE
ITIBARIYLE, ISLEM GOREN SON UC IS GUNUNDE BORSA ISTANBUL A.S. (“BIST”) TAHVIL
VE BONO KESIN ALIM SATIM PIYASASI’NDA OLUSAN AYNI GUN VALORLU AGIRLIKLI
ORTALAMA YILLIK BILESIK FAIZLERININ ARITMETIK ORTALAMASI OLARAK
HESAPLANACAKTIR. GOSTERGE YILLIK BILESIK FAIZ ORANINDAN HESAPLANACAK OLAN KUPON
GUN SAYISINA GORE HESAPLANACAK GOSTERGE DONEMSEL FAIZ UZERINE DONEMSEL EK
GETIRI ORANI EKLENMEK SURETIYLE BIR SONRAKI KUPON ODEMESINE BAZ TESKIL EDECEK
KUPON FAIZ ORANI BULUNACAKTIR. YILLIK EK GETIRI ORANI % 5.25 OLACAKTIR.
4. YAPILANDIRMAYA
KONU TRSBISE11712 ISIN KODLU TAHVILIN ODEMESI ERTELENEN SON KUPONUN ORANI
%6,2496 VE TOPLAM KUPON TUTARI 1.249.920 TL’DIR. SON KUPON ODEMESININ
YAPILANDIRILMASINDA 30.11.2017 TARIHI ILE 28.02.2018 TARIHLERI ARASINDA TOPLAM
90 GUNLUK DONEM %4,6116’LIK FAIZ ORANI ILE NEMALANDIRILACAK VE 28.02.2018 GUNU
1.249.920 TL VE BU TUTARIN 90 GUNLUK FAIZI OLAN 57.641,38 TL OLMAK UZERE
TOPLAMDA 1.307.561,38 TL YATIRIMCI HESAPLARINA ELLERINDE BULUNDURDUKLARI TAHVIL
TUTARINA GORE ORANSAL OLARAK DAGITILACAKTIR.
5. 30.11.2018
TARIHINDE 20.000.000- TL TAHVILIN KALAN 14.000.000- TL ANAPARA ODEMESI
YAPILACAKTIR. ITFA ISLEMI, YATIRIMCILARIN ELLERINDE BULUNAN TAHVILLERIN TUTARI
GOZ ONUNE ALINARAK ORANSAL OLARAK GERCEKLESTIRILECEKTIR.
6. YUKARIDAKI
TABLODA BELIRTILEN ODEME PLANINA ILISKIN HERHANGI BIR ODEMENIN ZAMANINDA
GERCEKLESMEMESI HALINDE, BU YAPILANDIRMAYA KONU TAHVILIN ODENMEMIS TUM ANAPARA
VE KUPON ODEMELERI MUACCEL HALE GELMIS KABUL EDILEREK BUNA ILISKIN YASAL TAKIP
HAKKI SAKLI TUTULACAKTIR.
7. MUVAFAKATNAMEYE
ISTIRAK ETMEMIS YATIRIMCILARA SUNULACAK ALTERNATIF BIR ODEME/YENIDEN
YAPILANDIRMA PLANI, ISTIRAK EDEN YATIRIMCILARA DA TEKLIF EDILMIS
SAYILACAKTIR. SIRKET BU BILLGILENDIRMEYI TUM YATIRIMCILARA ESZAMANLI OLARAK
YAPMAKLA YUKUMLUDUR. AKSI DURUMDA YAPILANDIRILMIS TUM BORC MUACCEL HALE GELMIS
KABUL EDILECEK VE YASAL TAKIBE KONU OLACAKTIR. YENI ODEME PLANI TEKLIFINI ALAN
YATIRIMCILARIN, MEVCUT YAPILANDIRMADAN CIKARAK YENI ODEME PLANI TEKLIFINI
SECTIKLERINI SIRKETE BILDIRMELERI DURUMUNDA, SIRKET YENI PLANA ILISKIN
ODEMELERI PLANA UYGUN OLARAK YAPACAKTIR. ALTERNATIF ODEME/YAPILANDIRMA PLANINDA
YER ALAN ODEME/ODEMELERDEN HERHANGI BIRININ GERCEKLESMEMESI DURUMUNDA, 8.
MADDEDE BELIRTILDIGI GIBI ODENMEMIS TUM ANA PARA VE KUPONLAR MUACCEL HALE
GELMIS OLARAK KABUL GORECEK VE YATIRIMCILARIN TUM TUTAR (ODENMEMIS TUM
ANAPARALAR VE KUPONLAR) UZERINDEN HER TURLU YASAL TAKIP HAKKI SAKLI KALACAKTIR.
8. TAHVILIN
TEDAVULDE OLDUGU SURE ICERISINDE BIS ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.’NIN TUM
HISSELERININ DEVRI DURUMUNDA TAHVILIN ITFA VADESINDEN ONCE TAMAMEN ITFASI VE KISMI
HISSE DEVRI OLMASI HALINDE ORANSAL OLARAK YAPILACAK ERKEN ITFA KABUL
EDILMISTIR.
9. IS
BU MUVAFAKATNAME KONUSU ANAPARA VE KUPON ODEMELERINE SIRKET ORTAGI VE YONETIM
KURULU BASKANI SEDA GENGORU TARAFINDAN SAHSI KEFALET VERILMISTIR.
KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR.