KAP: AKFK [ ] AK FINANSAL KIRALAMA A.S. IHRAC TAVANINA ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/641819 IHRAC TAVANINA ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR YETKILI ORGAN KARAR TARIHI 01.11.2017 IHRAC TAVANI TUTARI 900.000.000 PARA BIRIMI TRY IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI SATIS TURU TAHSISLI-NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YURT ICI / YURT DISI YURT ICI EK ACIKLAMALAR AK FINANSAL KIRALAMA A.S. YONETIM KURULU MEHMET HAKAN TUGAL``IN BASKANLIGINDA SIRKET MERKEZINDE TOPLANMIS VE GUNDEMINDE BULUNAN KONU MUZAKERE EDILEREK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) SERMAYE PIYASASI ARACLARI TEBLIGI``NIN 9UNCU MADDESININ (3)UNCU FIKRASININ , C) BENDI UYARINCA; DERECELENDIRME KURULUSU OLAN FITCH RATINGS``DEN 10 HAZIRAN 2016 TARIHINDE ALINAN `AA+` SEVIYESINDEKI `NATIONAL LONG TERM RATING` DERECEMIZE ISTINADEN 100% IHRAC TAVANI LIMIT ARTTIRIMI TALEBINDE BULUNULMASINA, 2. SIRKETIMIZIN, 900.000.000,00 TL (DOKUZYUZMILYONTURKLIRASI) TUTARI ASMAYACAK SEKILDE CESITLI VADELERDE, TURK LIRASI CINSINDEN, YURT ICINDE, BIR VEYA BIRDEN COK SEFERDE, HALKA ARZ EDILMEKSIZIN TAHSISLI VE/VEYA NITELIKLI YATIRIMCILARA SATIS SEKLINDE TAHVIL VE/VEYA FINANSMAN BONOSU SEKLINDE BORCLANMA ARACI IHRAC EDILMESINE, BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILECEK IHRACLARA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NA IHRAC BASVURUSUNUN YAPILMASINA, 3. IHRAC OLUNACAK BORCLANMA ARACLARININ PIYASA KOSULLARINA GORE ISKONTOLU VE/VEYA KUPONLU, KUPONLU TAHVILLERIN SABIT VEYA DEGISKEN KUPONLU OLARAK IHRAC EDILMESINE, IHRAC EDILECEK BORCLANMA ARACLARININ VADESI ILE UYUMLU HAZINE BONOSU VE/VEYA DEVLET TAHVILLERINDEN BIR VEYA BIRKACININ REFERANS OLARAK ALINMASI, BU DURUMDA YILLIK 50(ELLI) BAZ PUAN ILE 400 (DORTYUZ) BAZ PUAN ARALIGINDA BELIRLENECEK EK FAIZ ORANININ EKLENMESI VE/VEYA TUFE``YE ENDEKSLI TAHVILLER ICIN REFERANS ENDEKSLERLE BELIRLENECEK ENFLASYON TELAFISI HARIC TUTULARAK, YILLIK 100 (YUZ) BAZ PUAN ILE 500 (BESYUZ) BAZ PUAN ARALIGINDA BELIRLENECEK EK FAIZ ORANININ EKLENMESI VE/VEYA BORCLANMA ARACLARININ KUPON VEYA VADESI ILE UYUMLU BANKALARARASI TL LIBOR ORANININ REFERANS OLARAK ALINMASI VE BU DURUMDA YILLIK 50 (ELLI) BAZ PUAN ILE 400 (DORTYUZ) BAZ PUAN ARALIGINDA BELIRLENECEK EK FAIZ ORANININ EKLENMESI SURETIYLE TESPIT EDILECEK EK GETIRI ILAVE EDILMESINE, 4. BORCLANMA ARACI CIKARILMASI VE GEREKLI DIGER YASAL ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.``YE YETKI VERILMESINE, 5. IHRAC EDILECEK BORCLANMA ARACI IHRACLARININ GERCEKLESTIRILMESI, BU IHRACLARA ILISKIN TUTAR, VADE, FAIZ VE SATIS SEKLI DAHIL TUM KOSULLARIN BELIRLENMESI, DAGITIM ESASLARI VE TAHSISATLARIN BELIRLENMESI, SATISLARIN TAMAMLANMASI VE BORSA ISTANBUL A.S.``DE ISLEM GORMESI DE DAHIL OLMAK UZERE GEREKLI BUTUN ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESINE TEMINEN SIRKET GENEL MUDURLUGU``NE YETKI VERILMESINE, 6. BU KARAR KAPSAMINDA YAPILACAK IHRACLAR KAPSAMINDA, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU, SERMAYE PIYASASI KURULU, BORSA ISTANBUL A.S., MERKEZI KAYIT KURULUSU, ISTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.S. VE BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK UZERE HER TURLU RESMI KURUM VE KURULUSLARA YAPILACAK OLAN BASVURULAR VE DIGER TUM MERCILER NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASI VE HER TURLU IS VE ISLEMLERIN IFASI HUSUSUNDA; SAYIN SENOL ALTUNDAS, SAYIN BULENT ALTINTAS, SAYIN CETIN DUZ, SAYIN SERHAT UNAL, SAYIN ERDINC MOGOL VE SAYIN UGUR EZER``IN HERHANGI IKISININ MUNFERIDEN/MUSTEREK IMZAYLA YETKILENDIRILMELERINE KARAR VERILMISTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.