KAP General Commerce Bank ile Kardemir arasında 100 milyon dolarlık kredi

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.06.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.Yönetim Kurulumuzun 14.06.2001 tarih ve 17/163 sayılı kararı ekinde yer alan General Commerce Bank A.G. ile 11 Nisan 2001 tarihinde imzalanan kredi anlaşması kapsamında 100.000.000 Amerikan Doları tutarında her biri 100.000 Amerikan Dolar`lık 1.000 adet emre yazılı senet düzenleneceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı aşağıdadır.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu KararıŞirketimiz ile General Commerce Bank A.G./Pasific Federal Securities Ltd. arasında 10 yıllık vadeyle 100.000.000 ABD Doları (İkraz) anapara tutarında, 11 Nisan 2001 tarihide imzalanan Teminatlı İkaz Anlaşması gereğince General Commerce Bank A.G. (Lider Yönetici), Konsorsiyum ve onun üyeleri tarafından ve aracılığıyla çıkartılacak olan banka garantisi karşılığında konsorsiyum lehine, gerektiğinde hisse senedine dönüştürülebilir şirket senedi çıkartması için MCC Technologies Inc. ile anlaşmıştır.

MCC tarafından sağlanan para karşılığında şirketimiz, MCC ile Teminatlı İkraz Sözleşmesi yapacak ve MCC lehine, şirketimizin, devri ve nakli mümkün olan hisselerini, serbest bağımsız değiştirme, satınalma seçim opsiyon hakkı verecektir. Satınalma fiyatı, emre yazılı senet hamillerinin alacaklarını hisse senetlerine çevirme niyetini ihbar ettiği tarihten önceki iki haftalık süre içinde İMKB`nda oluşan ortalama fiyatın % 20 eksiği kadar olacaktır. Şirketimiz tarafından çıkartılan emre yazılı senetler, Opsiyon Sözleşmesi süresinde hisse alımı için kullanılabilir. MCC bu sözleşme hükümlerince şirketimizin hisselerini satınalması için Opsiyon Sözleşmesi`ni Konsorsiyum adına Lider Yönetici`ye veya direkt Konsorsiyum`a devredecektir. Emre yazılı senet hamilleri, şirketimizin hisselerine karşılık olan hisse senedine çevrilebilir senetleri ödenmemiş bakiye borçların miktarına göre takas edebilirler.Temerrüt olmaması halinde bu sözleşmenin ilk 3 yılında, hisse senedine çevrilebilir senet hamilleri kalan bakiye borcun hiçbir kısmını şirketimizin hisselerine çevirmeyecektir. Üç yıllık süre boyunca bütün ana borç ve faiz ödemeleri, zamanında ve geri ödeme için açılmış olan İtfa Fonu`na (Havuz hesaba) yapılacaktır. Bu ödemelerdeki aksama temerrüt olarak kabul edilecek ve Lider Yönetici`ye borcun temerrüde uğradığını ve hemen muaccel hale geldiğini ve tamamının ödenebilirliğini bildirmek hakkını verir. Yukarıda belirtilen 3 yıllık süre boyunca, şirketimiz, kalan bakiye hisse senedine çevrilebilir senetlerin tamamını veya bir kısmını, yıllık % 15 faizle altı ayda ödemeli geri satın alma hakkına sahip olacaktır. İlaveten, şirketimizin kalan bütün faiz ödemelerini yapması gerekecektir. Şirketimizin senetleri bu değerden geri satınalma opsiyon hakkı 3 yıl sonunda bitecek ve bütün gelecekteki senetleri geri satınalma taraflar arasındaki görüşmelere bağlı olacaktır.Şirketimizin geri satınalma opsiyonunun olduğu 3 yıllık süre boyunca şirketimiz tarafından yapılan bütün anapara ödemeleri İtfa Fonu`nda (Havuz hesapta) kalacak ve emre yazılı senet hamillerine dağıtılmayacaktır. Eğer şirketimiz hisseleri geri satınalmak isterse havuz hesaptaki bütün paralar şirketimiz lehine satınalma bedeli olarak kabul edilecektir. Bu sözleşmeye uygun olarak şirketimiz, emre yazılı senet hamillerinin bu sözleşmede belirtildiği gibi alacaklarını şirketimizin eşit değerdeki hisse senetlerine çevirme niyetini ihbar ettiği tarihten önceki iki haftalık süre içinde İMKB`nda oluşan ortalama fiyatın % 20 eksiğine eşdeğerdeki değişim fiyatından, geriye kalan kredi tutarına eşit değerde, miktarda hisse senedi ihraç edecektir. Bu nedenle, fonlamadan önce emre yazılı senet hamillerinin taleplerini karşılayacak yeterli miktarda hisselerin ihraç edilmesinin uygun bulunmasına bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu`na bildirimde bulunulmasına,Teminatlı İkraz Sözlemesi`nde ifade edilen ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde şirketimizin 100.000.000 ABD Doları`na eşit olan ve düzenlendiği tarih itibariyle her biri 100.000 ABD Doları tutarında ihraç ve değer fiyatı olan 1.000 adet emre yazılı senet ihracı ile yasal prosedürleri yerine getirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu`na gerekli müracaatların yapılmasına ve ihraca ilişkin işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”