Yazicilar Halka Acilip 140 Milyon Dolar Toplayacak.
Yazici Ailesi, halka acilmadan neler bekliyor?
- Anadolu Grubu`nun iki ana kurucu ortagi var bunlardan biri Yazicilar, digeri Ozilhan. Yazicilar, Anadolu Grubu`nun yuzde 67. 9 oraninda ortagi. Yazicilar A.S., sirketin yuzde 18.24`unu, 1.2 trilyon lira nominal degerli hisseyi halka aciyor. Anadolu Grubu`nda kurumsallasma uzerinde yogun calismalar var. Inaniyoruz ki halka acildiginiz zaman kurum olarak daha disiplinli, daha profesyonel ve daha uzun omurlu oluyorsunuz. Grupta halen 9 olan halka acik sirket sayisi Yazicilar`la on olacak. ABD ve Japonya`da aileler sirketlerini halka acarak hem islerini buyutuyor, hem de sirketlerinin kalici olmasini sagliyorlar. Yabanci ortagi olmayan ve halka acilmayan sirketlerin birinci nesilden ikinci nesile bile bazen zor gectigini goruyoruz.
Yazicilar`in halka acilmasinda nasil bir yol izlenecek?
- Yazicilar A.S. hisselerinin yuzde 18.24`unu ortak satis yoluyla Subat ayinin ikinci yarisinda halka arz edecek. Yazicilar`in halka arzedilecek hisseleri, SPK izniyle Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi`na ve Luksemburg Borsasi`na kote edilecek. Yazicilar`in halka arzedilecek hisselerin yuzde 82`si yurt disindaki kurumsal yatirimcilara, yuzde 18`i yurt icindeki bireysel ve kurumsal yatirimcilara tahsis edilecek. 18 aydan beri ilk defa bu kadar buyuk bir halka acilma gerceklestirilecek. Halka arz islemleri Invest A liderliginde olusturulan ve 22 bankadan olusan genis bir konsorsiyum araciligiyla, yurt disi sorumlulugu ise Lazard Capital Markets tarafindan yurutuluyor.
Bu halka arzdan ne kadarlik bir kaynak bekleniyor?
- Biz SPK`ya belirli bir fon icinde muracat ettik. 49 bin ile 63 bin nominal hissenin muracatini yaptik. Asagi yukari verecegimiz hisse adedi belli, 1 milyar 276 milyon hisse. Bu bant icinde yaklasik 120 milyon dolar ile 140 milyon dolar arasinda kaynak saglamayi hedefliyoruz.
Yazicilar hissesi alanlar, hangi sirketlere ortak olacak?
- Yazicilar hissesi alan kurum ve bireysel yatirimcilar, baska sirketlere de direkt ya da dolayli ortak olma sansini elde edecek. Ornegin Yazicilar`in istiraki olan ve halka acik olmayan Turkiye Coca Cola ile Anadolu Honda bunlardan ikisi. Anadolu Endustri Holding`de yuzde 67.91 paya sahip olan 7 trilyon lira sermayeli Yazicilar A.S.`nin yurticinde 34 sirkete direkt ve endirekt, yurt disinda ise 20 sirkete endirekt istiraki bulunuyor. (HURRIYET)