ıs Bankasi Satisi Ile Dunya Rekoru Kirdik.
TSKB bu rekora nasil ulasti? Birincisi mal iyiydi, ikincisi halka arzda kullandigimiz yontem cok degisikti. Ucuncusu de iyi mali, satanlar iyiydi. Tabii asil basariyi, kullandigimiz yontem getirdi. Yurtdisi ve yurtici satis birbirine paralel yapildi. Eski sistemde once yurtdisi sonra, yurtici satis yapiliyordu. Yurticinde on kayutla talep toplanirken, yurtdisinda road-show suruyordu. Boylece, on kayittaki talep canliligi yurtdisina aktarilarak, yabanci yatirimcinin istahi kabartildi. Bir de, Is Bankasi yonetimine de cok ustun moralli bir road-show imkan dogurdu. Ic talep cok yuksek gelince, disardan da yuksek fiyat geldi. Icerdeki basarida, dort taksitte satis da etkili oldu. Boylece en kucuk yatirimciya kadar inildi. Bir de on kayittaki talebini kesin kayitta degistirmeyen yatirimcilara yuzde 10 iskonto uygulandi ve oncelik tanindi. Boylece on kayidin cazibesi artirildi. Bir de, araci kurumlarla underwriting (yuklenim) anlasmasi talep toplanmasindan sonra imzalandi. SPK ve IMKB`de bu yonemin uygulanmasinda hic sorun cikarmadan buyuk destek verdi. Ve gereken butun tebligler cok cabuk cikti. Reklam kampanyasi, bu halka arzin digerlerinden en onemli farki. Bu yuzden 2.5 milyon dolarlik harcama yapildi. Bunu ozellestirme idaresi harcadi. Ama onun harcayacagi parayi da biz bulduk. Halka arzin yaklasik yuzde 15`i, 60 milyon dolarlik kismi GDR olarak Londra Borsasi`nda satildi. Bu halka arza baslarken planlandi. Her bir GDR`in arkasinda, 100 adet Is Bankasi (C) hissesi var. 100 adet hisse senedi, 10 dolar ediyor. Cunku uluslararasi bazi fonlarin dolar disinda yatirim yapmalari yasak. Is Bankasi (C) GDR`i, dolar cinsinden olmasina ragmen, TL, fiyatina bagli olarak degeri degisiyor. Bu GDR`in Londra Borsasi`nda da tahtasi var. Is Bankasi (C)`nin GDR`ini Bank of New York yapti. Komisyonlardan kazanacagi paranin bir kismini da GDR`i cikaran Ozellestirme Idaresi`ne onceden verdi. Boylece Hazine`den para cikmadan reklam kampanyasi icin harcanacak paranin tamami da karsilandi. Bundan sonra ozellestirmenin onu acildi. Tabii bu halka arz sistemi, Is Bankasi`na ozeldi. THY ve Turk Telekom`da da gorev alabilirsek, buna benzer hatta bundan daha iyi olabilecek yeni yontemler uzerinde calisiyoruz. (HURRIYET)