İktisat GYO Sermayesinin %25`ini Halka Açmaya Hazırlanıyor

En büyük ortağı yaklaşık yüzde 73 pay ile İktisat Bankası, yüzde 8 civarında Avrupa ve Amerika Holding ve geri kalanı ise Show-Pa`ya ait olan İktisat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu yıl sonunda hisse senetlerini halka açmaya hazırlanıyor. Şirket, sermayesinin 10.850 milyar liradan 12.600 milyar liraya çıkarılması nedeniyle, artırılan 1.750 milyar liralık sermayenin ve mevcut sermayenin 1.400 milyar liralık kısmını halka açmak amacıyla SPK`ya başvurusunu yaptı.

Halka arzda konsorsiyum lideri ise İktisat Menkul Kıymetler olarak açıklandı. İktisat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Kürşat Tuncel, halka açılmanın temel nedeninin, halka arz gelirinin bütün gayrimenkullerin finansmanında kullanmak olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: Projelerin stratejik yatırım alanları olarak A sınıfı ofisler, az katlı villa projeleri ve turizm sektörüne yatırım yapıyoruz. Portföy değerimiz 50 milyon dolar civarında. Bunlar, Bodrum Torbalı`da 124 odalı, 44 aparta sahip 4 yıldızlı apart otel projesi Palama Oteli`; yine Bodrum Gümüşlük`te 82 konutluk villa projesi Akya Villa` birinci faz 53, ikinci faz ise 29 villadan oluşuyor. İstanbul Zincirlikuyu`da yaklaşık 21 bin metrekare kapalı alanı olan, 16 katlı A sınıfı akıllı ofis binası projesi. İktisat Bankası`nın kiracı olduğu yaklaşık 6 bin metrekare alana sahip, 2 katlı genel müdürlük binası, Adana, İzmir, Ankara, Denizli, Göztepe ve Elmadağ`da toplam 6 adet lokal işyeri. Buralardan dolar bazında yıllık yüzde 3 artışı öngören kira anlaşmalarımız var.

İkinci halka arz önümüzdeki yıl

Turizm ve işyeri projelerinin dışında, İstanbul`da konut projesi geliştirmeyi planladıklarını anlatan Tuncel, Halka arzı iki etaba böldük. İlk etapta sermayenin yüzde 25`ini yıl sonuna kadar halka açacağız. Önümüzdeki yaza doğru İstanbul`da konut projesi geliştirmeyi planlıyoruz. 4-5 farklı alternatif proje var. Halka arzın sonuçlanmasından sonra yeni projeye yöneleceğiz diye konuştu.

50 milyon dolarlık portföyde, halka arzdan elde edilecek 10 milyon doları nasıl kullanacakları yönünde de görüşlerini açıklayan Tuncel, yüzde 25`lik açılmanın 2001 yılı sonuna kadarki nakit çıkışları, inşaat finansmanını karşılayacak rakam olduğunu söyleyerek, 2001 yılında tekrar halka açılabilecekleri gibi borçlanmaya gidebileceklerini de dile getirdi. Yasal olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının yüzde 49`unu halka açmaları gerektiğini hatırlatan Tuncel, dolayısıyla bu dönemde sermayenin yüzde 25`lik kısmını, önümüzdeki yıl sonuna doğru da yüzde 24`lük kısmının halka açılacağını kaydetti.

Yabancı ortak arayışımız sürüyor

Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin banka kökenli olan şirketlerini halka açılmada olumsuz yönde etkilemeyeceğini söyleyen Tuncel, Bizim bankayla kredi ilişkimiz yok. Bankanın bize ortak olması tamamen bizim hisse senetlerimizi tutuyor olmasından kaynaklanan bir durum yorumunu yaptı. Yabancı ortaklığı halka arzla birlikte düşünmediklerini ancak, yabancı ortak arayışlarının devam ettiğini belirten Tuncel, yabancı ortaklığı stratejik olarak istediklerinin altını çizdi.

Tuncel, Bizim borsadan sağlanacak kaynağımız sınırlı, hem de portföyü daha fazla büyütebilmek için gelire ihtiyacımız var ve bu gelir uluslararası sermaye ile geliyor diyerek, yabancı ortaklığın, paranın dışında yurtdışı piyasalara entegre olmak açısından da ek avantaj sağlayacağına dikkat çekti.

İktisat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 30.09.2000 tarihi itibariyle portföy tablosu (Milyon TL)

Varlık
Portföyde Tanıtım Planlanan Portföy Grup içi grubunun
yer alan bilgileri Ekspertiz inşaat değeri oranlar porföydeki
varlıkların türü yeri-alanı değeri I maliyeti II III=I-II (%) oranı (%)

GAYRİMENKULLER
Gayrimenkul Projeleri
Otel ve devretatil Üç Yıldızlı Otel
projesi Bodrum/Torba ve 44 devretatil ünitesi 6.570.000 2.871.485 3.698.515 20.15
I. Faz villa projesi
Bodrum/Koyunbaba 53 adet villa 3.500.000 1.696.458 1.803.542 9.83
II. Faz villa projesi
Bodrum/Koyunbaba 29 adet villa 2.778.000 1.206.474 1.571.526 8.56
İş merkezi projesi 16 katlı, 20.000 m2
Zincirlikuyu/İst. kapalı alana haiz iş mrk. 20.168.659 8.891.771 11.276.688 61.45

TOPLAM GAYRİMENKUL PROJELERİ 33.016.659 14.666.188 18.350.471 % 58
Binalar-Konutlar
İstanbul/Esentepe İktisat Bankası
Genel Müd.binası 9.384.000 9.384.000 70.98
Adana/Seyhan brüt, 1.290 m2 şube lokali 813.000 813.000 6.15
Ankara/Kavaklıdere brüt 700 m2 şube lokali 536.000 536.000 4.05
Denizli/Merkez brüt 219 m2 şube lokali 420.000 420.000 3.18
İstanbul/Elmadağ brüt 505 m2 şube lokali 717.000 717.000 5.42
İstanbul/Göztepe brüt 175 m2 şube lokali 222.000 222.000 1.68
İzmir/Alsancak brüt 500 m2 şube lokali 1.128.000 1.128.000 8.53

TOPLAM BİNALAR-KONUTLAR 13.220.000 0 13.220.000 % 42
GAYRİMENKULLER 46.236.659 14.666.188 31.570.471
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 46.236.659 14.666.168 31.570.471 100 (DÜNYA-EK)